Relações com Investidores

Endividamento

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL
(VALORES EM R$ MM)
3T20
Bancos Comerciais 1.041
NCE 1.251
BNDES 4.255
Debêntures 3.266
Senior Note 2024 5.068
Senior Note 2025 3.345
Senior Note 2028 2.829
Endividamento Bancário 21.055
        Arrendamento Mercantil1 442
Endividamento Abrangente Bruto Total 21.498
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários (10.154)
Instrumentos Derivativos Líquidos (4.758)
Dívida Líquida Abrangente 6.586
EBITDA LTM2 3.911
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) 1,7x

Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: No 3T20 O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA, sendo calculado da seguinte forma: soma do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 mais o EBITDA dos últimos três meses de 2019. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.

Composição da Dívida

Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

 

Última atualização em 8 de dezembro de 2020